Ihre Altersvorsorgeberatung
Heute richtig planen. Morgen sorgenfrei leben. Beratung auch für Arbeitgeber.
Ihre Altersvorsorge: unabhängig geplant, steuerlich optimiert
Die Absicherung für das Alter ist eine der wichtigsten Lebensentscheidungen. Doch welche Form der Vorsorge ist die richtige? Und wie wirken sich die Beiträge steuerlich aus?
Als Ihre vorausschauende Steuerkanzlei mit Standorten in München, Flintsbach und Landshut analysieren wir Ihre Situation und bieten eine unabhängige Steuerberatung zu den verschiedenen Wegen der Altersversorgung.
Kostenlos Erstberatung anfragen- §Betriebliche Altersversorgung (bAV)Beratung von Arbeitgebern bei der Einrichtung und Arbeitnehmern bei der Auswahl von Durchführungswegen wie Direktversicherung oder Pensionskasse.
- §Private Vorsorge (Riester/Rürup)Prüfung der steuerlichen Effekte und der Sinnhaftigkeit von Riester- und Rürup-Verträgen.
- §Kapitalanlagen & ImmobilienAnalyse, wie sich Vermietungsobjekte und andere Vermögenswerte in Ihr Vorsorgekonzept einfügen.
- §Besteuerung der RentenAufklärung über die nachgelagerte Besteuerung im Alter und Vorausberechnung Ihrer steuerlichen Belastung.
- §Beratung für UnternehmerMaßgeschneiderte Vorsorgestrategien für Geschäftsführer und Selbstständige, z. B. über eine Pensionszusage.
Bequem & papierlos
Belegfrei mit DATEV Unternehmen online
Garantiert rechtssicher
Nach neuesten Gesetzen & Standards
Ihr persönlicher Experte
Direkter Draht zu Ihrem Steuerberater
Proaktive Beratung
Wir denken für Sie mit, nicht nur nach
Unternehmen online
digital & belegfrei
Digital & belegfrei mit DATEV
Für eine reibungslose, transparente und schnelle Zusammenarbeit setzen wir auf einen vollständig digitalen Prozess. Die Grundlage hierfür ist DATEV Unternehmen online – das Herzstück unserer Zusammenarbeit.
Es ermöglicht uns den direkten Zugriff auf Ihre digitalisierten Belege und Daten. Unsere Mandanten schätzen diesen modernen Weg, da er Zeit spart, Fehler minimiert und jederzeit einen aktuellen Überblick über die Finanzen ermöglicht.
In vier Schritten zu uns wechseln
Sie sind an keinen festen Stichtag gebunden – der Wechsel ist ganzjährig und ohne Risiko möglich.
Ihr Kanzleiwechsel: einfach und flexibel
Sie sind an keinen festen Stichtag gebunden. Wir sorgen das ganze Jahr über für einen unkomplizierten und sauberen Übergang.
Wir übernehmen die Daten vom Vorberater
Wir kontaktieren Ihren bisherigen Steuerberater und kümmern uns um die vollständige Datenübernahme.
Effiziente Buchhaltung und Lohnabrechnung von Anfang an
Wir analysieren Ihre Abläufe und richten Ihre Buchhaltung so ein, dass sie von Beginn an maximal effizient und digital aufgestellt ist.
Ihr Part: nur eine Unterschrift
Sie erteilen uns die Vollmacht zur Kündigung und Datenübernahme – den gesamten weiteren Abstimmungsprozess übernehmen wir komplett.
Häufig gestellte Fragen
Welche Formen der Altersversorgung berücksichtigen Sie in Ihrer Beratung?
Unsere unabhängige Steuerberatung umfasst die betriebliche Altersversorgung (bAV), private Vorsorge wie Riester- und Rürup-Verträge sowie die steuerliche Einbindung vorhandener Kapitalanlagen und Immobilien in Ihr Vorsorgekonzept.
Wie profitieren Arbeitgeber von einer betrieblichen Altersvorsorge (bAV)?
Wir beraten Arbeitgeber bei der steuerwirksamen Einrichtung einer bAV, etwa über Direktversicherung oder Pensionskasse. Eine gut gestaltete bAV stärkt die Mitarbeiterbindung und bietet steuerliche Vorteile.
Muss ich meine Rente später versteuern?
Ja, Renteneinkünfte unterliegen in der Regel der nachgelagerten Besteuerung. Wir klären Sie über die Details auf und erstellen Vorausberechnungen für Ihre steuerliche Belastung im Ruhestand.
Entwickeln Sie auch Vorsorgestrategien speziell für Unternehmer?
Ja, wir entwickeln maßgeschneiderte Vorsorgestrategien für Geschäftsführer und Selbstständige, zum Beispiel über eine Pensionszusage.
Nur ein Schritt zu Ihrem kostenfreien Erstgespräch
Mit drei Standorten sind wir in Bayern für Sie da. Persönliche Beratung vor Ort oder digital – Sie haben die Wahl.